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美的也要玩"新能源车"!出手并购这家公司

中国基金报记者 李智

美的造车卷土重来!

自2008年的造车梦宣告失败后,美的重振旗鼓,再次入局新能源汽车行业。近日,美的宣布拟通过下属子公司美的暖通以7.43亿元收购合康新能控股权。交易完成后,美的将成为合康新能的间接控股股东,美的集团何享健将成为实际控制人,公司业务的触角延伸至新能源汽车产业。

美的集团7.43亿入主合康新能

近日,美的发布公告表示,公司拟通过下属子公司广东美的暖通设备有限公司(“美的暖通”)以协议方式收购北京合康新能科技股份有限公司(“合康新能”)控股权,收购总价款为7.4亿元。本次交易之后,美的暖通将拥有合康新能23.73%的表决权成为公司控股股东,美的集团间接成为控股股东。

美的也要玩

本次收购的合康新能股份总数为2.09亿股(约占合康新能总股本的比例为18.73%),其中向上丰集团收购合康新能1.98亿股股份;向刘锦成收购合康新能0.11亿股股份。

本次收购合康新能股份

的总价款为74.26亿元

2020年3月25日,美的暖通与上丰集团以及叶进吾签署了《表决权委托协议》,上丰集团、叶进吾同意将其持有的合康新能5574万股股份的表决权(约占合康新能总股本的5%)不可撤销的委托给美的暖通,委托期限为自本次收购的交割日起15个月。

本次收购不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为,不存在损害公司中小投资者利益的情形。

本次收购完成后,公司通过美的暖通合计持有合康新能2.09亿股股份,并通过上丰集团及叶进吾委托的5574万股股份表决权,合计控制合康新能2.64亿股股份表决权(约占合康新能总股本的23.73%)。本次收购完成后,美的将成为合康新能间接控股股东,何享健将成为合康新能的实际控制人。

对于此次收购,美的表示,合康新能在节能环保、新能源汽车等业务方面的业务布局,增加了美的集团业务的多元性,也为美的集团在新业务、新模式的拓展上提供了积极有效的探索基础。

美的+合康新能=双赢

合康新能于2010年登陆A股市场,是一家专业从事工业自动化控制和新能源装备的高新技术企业,高压变频器国家标准的主要参与制定与支持单位之一。经过多年发展公司主营业务已经从工业自动化节能设备制造领域进行延伸,形成了主要的三大业务板块:节能设备高端制造业、节能环保项目建设及运营产业、新能源汽车总成配套及运营产业。

公告显示,合康新能的核心业务包括工业变频器、伺服系统,属于电气工控领域,是工业互联网架构中与工业自动化紧密相关的核心控制系统。随着中国的工业自动化程度不断提升,在产业升级、节能改造以及国家开始大力推动包括工业互联网在内的新基建背景下,工业变频器与伺服系统正面临巨大的发展机遇。

在工业变频与伺服领域,国产品牌的市场份额逐年提升,合康新能在工业变频器领域已处于行业市场领先地位,其工业变频器、伺服系统将使美的集团进一步加强工业自动化与电力电子软件驱动领域的产业布局,提升工业自动化产业链协同机会,拓展美的集团ToB业务规模,强化ToC和ToB业务“双轮驱动”的业务模式。

美的表示,合康新能的高、低压变频器有助于加速美的大型中央空调的变频化进程,提升对传统定频产品的竞争优势。同时,借助美的集团在暖通、楼宇控制领域的优势资源,将进一步拓展新的应用领域。

目前,合康新能在节能环保、新能源汽车等业务方面也有一定的业务布局,这一领域的新业务对于美的而言既是机遇又是挑战,同时,合康新能与美的实现“双赢”。

合康新能在公告中表示,通过本次交易,公司进入美的集团的体系,优化了上市公司股权结构,对上市公司未来在产业整合、战略布局、资本运作等方面起到了非常积极的促进作用。借助于美的集团优秀的管理模式和强大研发生产能力,有利于做大做强上市公司,切实提高上市公司整体业绩,提升上市公司综合治理水平和持续发展能力,为全体股东创造更大价值。就美的而言,合康新能也刚好填上了小天鹅A退市的缺口,同时扩大资产版图,将业务拓展至新能源汽车产业。

合康新能2019年业绩扭亏为盈

2月28日,合康新能披露2019年业绩快报,公告显示,合康新能2019年度实现营业收入13.05亿元,同比增加8.15%;实现利润总额1916万元,同比增加107.50%;归属于上市公司股东的净利润2359.90万元,上年度为净亏损2.37亿元;基本每股收益0.02元,同比增加109.09%。

合康新能表示,在此报告期内,上述数据变动的主要原因是由于控股子公司武汉合康动力技术有限公司2019年亏损减少。

纵观合康新能上市以来的财务状况问题重重,2017年收入与净利大幅下滑,2018年出现巨额亏损。财报显示,2018年实现营收12.06亿元,同比下滑10.71%;归属于上市公司股东的净利润亏损2.37亿元,同比下滑450.72%。对此,合康新能表示业绩下滑系北京华泰润达节能科技有限公司业绩下滑,公司对收购北京华泰润达节能科技有限公司100%股权所形成的商誉计提减值,导致2018年报告期净利润亏损。

美的也要玩

对于股价情况,3月25日晚间,合康新能发布公告,公司控股股东拟通过协议转让方式将持有的合计约2.09亿股公司股份转让给美的暖通,转让总价7.42亿元。受此消息影响,3月26日在前一日大涨9.39%的基础上封板涨停。数据显示,自2月4日以来,合康新能涨幅已超70%,股价最高飙升至4.09元。截至3月30日收盘,股价报3.55元/股,最新总市值为39.55亿元。

美的也要玩

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